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电气设备17月水火分化明显中报业绩整体偏弱

发布时间:2019-08-15 10:18:59

电气设备:1-7月水火分化明显 中报业绩整体偏弱 2012-08-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点

【本周关键词】1-7月水火分化

【本周行业观点】

板块行情:本周A股普遍下跌,其中电力设备板块微幅下跌1.94%,在各板块中排名居前。子板块中除无功补偿和保护监控外均有所下跌,其中,电机跌幅最大,为 .84%。

行业基本面:本周主要原材料价格涨跌互现,铜价小幅回升、铝价先跌后升,银价震荡回升,中厚板继续快速下跌并创新低,取向、无取向硅钢价格维持低位。7月变压器、高压开关板产量同比增速上升,低压开关板、电力电缆、发电设备、绝缘制品同比增速下降;用电和发电量同比增速上升。

行业观点和投资逻辑:板块整体景气度仍能维持,我们特别看好即将迈入景气周期的水电以及分布式能源设备如余热锅炉、燃气轮机等,看好二次设备行业龙头及细分龙头,尤其是用电侧信息采集、变电站状态检测等环节。从中期行业投资机会看,温总理政府工作报告中明确提出要积极发展水电,国家明确提出加强水利建设金融支持、水电核准速度明显加快等利好因素表明,水电即将进入黄金期,装机核准拐点和设备需求拐点将在2012年确立。可再生能源十二五规划靴子落地,水电2.9亿千瓦目标符合预期。水电中电联近期提出“十二五”期间我国将新增非化石能源装机容量2. 亿千瓦,其中水电是“重头戏”,再一次印证我们之前观点。继“疆电外送”首个特高压直流工程哈密南-郑州线开工之后,溪洛渡-浙江特高压直流线路已开工,直流核准进度加快,之前国网表态今年确保4项特高压交流工程和 项特高压直流工程获得核准并开工有望符合预期。

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